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阳光100以8.5%定价3NC2、2.35亿美元高级债券
2017-09-21 17:00
阳光100中国控股有限公司(Sunshine 100 China Holdings Limited,标普:CCC+ Watch Neg,惠誉:B- Negative,2608 HK,简称\u201C阳光100\u201D)周三定价一笔RegS、无评级、3年期NC2、2.35亿美元、高级无抵押债券Sunshine100 8.5 09\/27\/20,初始价8.5%区域,发行价8.5%。

周三晚间最终指导价(8.5%)发布时,债券的认购额累计到逾4.5亿美元。

周四首个交易日,阳光100新债交易并不活跃,截至亚洲收盘,指导中间价(highly indicative)在100.05(现金发行价100)。

债券由阳光100发行,附属公司担保人担保。所得款项净额(约2.326亿美元)用作偿还既存债务及一般公司用途。

2019年9月27日起,发行人可以选择按面额的104.25%(附加应计利息)赎回债券。

海通国际、民银资本、兴证国际、国泰君安国际担任此次发行的联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人,中泰国际、越秀证券担任联席牵头经办人和联席账簿管理人。
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