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吉林九台农商下周招股 料明年一月挂牌
香港新闻网 2016-12-26 07:23
  香港新闻网12月23日电 据香港《星岛日报》报道,吉林九台农商银行有望成为今年最後一只新股,有消息指出,该行将於圣诞长假後,於12月28日进行上市前路演,下周四招股,势成为今年压轴新股,预计明年1月11日挂牌,集资约数十亿元,保荐人为国泰君安。
  吉林九台农商银行为内地东北最大农村商业银行,虽然有望成为今年最後一只新股,但明年第一只上市的新股,则是提供机电工程服务的顺兴集团(1637),预计明年1月3日挂牌。根据国泰君安的报告估计,九台农商行的内在价值介乎153.97至233.94亿元,中位数为193.96亿元,相当於2016年预测市盈率介乎6.5至9.9倍。报告又指,由於相信九台农商行增长前景和盈利能力较高,故估值应高於重庆农商行(3618)。
  不过,国泰君安的报告亦指,九台农商行要面对向若干行业、借款人及地区发放信贷集中的风险。以及面对给予中小企的贷款、表外承诺、其他金融机构发行的债务工具及理财产品的风险。
  根据吉林九台农商银行予联交所的申请资料,该行的主要股东为吉林省信托持有该行13.26%权益,而主要三大业务为公司银行业务、零售银行业务和资金业务,收入主要来自吉林省。
  国泰君安又预计,2015至2018年九台农商行的拥有人应占净利润复合年增长为34.2%,而2016至2018年3年间的平均权益回报率(不包括少数股东权益)为18.4%。
  另外有市场消息指出,海航集团持有逾30%股权的廉航香港快运(HK Express)考虑最快明年在港上市,集资额或达3至4亿美元,折相当於23.4至31.2亿港元,但最终是否上市仍有待情况而定。 至於香港快运前身是由何鸿燊投资的港联航空,获中资企业海航集团入股後,在2013年正式转型为廉航。
  有外电指出百度有意明年分拆视频串流平台爱奇艺在本港或美国上市,计画上市集资10亿美元,并指爱奇艺市值高达50亿美元,相当於约390亿港元,而在上市集资前,公司亦有计画透过发行可换股债券及相关工具融资。
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