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电力设备与新能源行业周报:等待电动车政策出台 布局工控和风电
东吴证券 2016-12-26 06:06
投资要点:
本周电力设备和新能源板块下跌3.28%,跌幅小于大盘。发电设备下跌1.93%,光伏板块下跌2.24%,核能核电指数下跌3.02%,一次设备下跌3.08%,风电板块下跌3.21%,新能源汽车指数下跌-4.04%,二次设备下跌-4.30%,锂电池指数下跌-4.53%,工控自动化下跌-5.21%。涨幅居前五个股票为通达动力、中路股份、先锋电子、上海电力、易事特;跌幅居前五个股票为安泰科技、大豪科技、森源电气、电光科技、电科院。
行业层面:新能源汽车:11 月新能源汽车生产7.2 万辆,销售6.5 万辆,产销均实现环比增长47%左右,同比分别增长12.8%和6.4%。新能源:太阳能"十三五"规划发布,2020 年实现光伏平价上网。电力设备:11 月用电量5072 亿千瓦时,同比增长7.0%,1-11 月用电量53847 亿千瓦时,增长5.0%。能源局颁布了增量配网如何申请电力业务许可证(供电类)具体文件。
公司层面:许继电气:与江苏正佰签订老挝沙老铁路第三阶段机电标段分包合同,合同金额为10.15 亿元。福能股份:控股股东福能集团拟向公司协议转让其持有的国电泉州23%股权和石狮热电46.67%股权。合纵科技:以自有资金1457 万元人民币参与投资贵州中能,以自有资金不超过人民币2.15 亿元通过增资方式参与北京中能。特变电工:控股公司新疆新能源投资建设张家口宣化70MW 奥运迎宾光伏廊道项目。
本周建议关注九个标的:汇川技术(通用变频/伺服三季度好转超预期、电动车电控龙头、工业4.0 龙头)、金风科技(明年风电行业增速高、风机制造龙头、订单历史新高)、涪陵电力(国网节能服务平台、电改售电受益、市值小股东背景强大)、科士达(UPS/充电桩龙头、增长确定PE 不高)、许继电气(特高压订单锁定明年增长、配网等业务见底、国企改革)、宏发股份(高压直流继电器翻倍增长、继电器稳定增长、Tesla 和汽车电子新龙头)、国电南瑞(四大业务恢复较好增长、年底解决同业竞争承诺)、沧州明珠(干/湿法隔膜龙头、BOPA 膜涨价持续)、国轩高科(动力电池龙头、接近三年定增价)。
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